Дэндзи, обычный парень в подростковом возрасте, мечтал лишь о простых вещах - нормальной еде и спокойной жизни. Однако судьба приготовила ему совсем другое. После смерти отца на него свалились долги, которые превратили его существование в постоянную борьбу за выживание. Он ютился в ветхой лачуге, часто ложась спать голодным.

Чтобы расплатиться с якудза, парню пришлось пойти на крайние меры. Он продал часть своих органов, а потом занялся опасным промыслом - охотой на демонов. В этом нелегком деле ему помогал странный компаньон Потита, демоническое создание с бензопилой вместо головы.

Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи жестоко предали и принесли в жертву. Но Потита не позволил своему другу умереть. Демон совершил невероятное - сросся с телом парня, став его новым сердцем.

Это слияние подарило Дэндзи удивительные способности. Его тело обрело невероятную способность к восстановлению, а руки и ноги теперь могли превращаться в работающие бензопилы. Такие уникальные умения не остались незамеченными.

Бюро общественной безопасности предложило ему работу, связанную с охотой на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег - молчаливого Аки, вечно погруженного в свои мысли, и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течет демоническая кровь. Но самое сильное чувство он испытал к своей руководительнице Макиме - загадочной женщине, которая не оставляла его равнодушным.