В начале восьмидесятых, в одном спокойном уголке Америки, жизнь текла размеренно и предсказуемо. Но эта идиллия рухнула в одночасье, когда пропал подросток Уилл. Его семья не могла смириться со случившимся. Мать днями не отходила от окна, отец оббивал пороги полицейского участка. Шериф, человек опытный и видавший виды, тоже не сидел сложа руки. Он понимал - каждая минута на счету.

Особенно тяжело пришлось Майку, лучшему другу пропавшего. Парень не мог просто ждать, пока взрослые что-то решат. По ночам он тайком пробирался в заброшенные места, о которых знали только местные ребята. Старый карьер за городом, полуразрушенная ферма на окраине - везде он искал хоть какие-то следы.

Однажды Майк наткнулся на странные знаки, вырезанные на коре деревьев. Они явно не были обычными детскими рисунками. Парень начал вести собственные записи, склеивая разрозненные факты в единую картину. Чем глубже он погружался в расследование, тем больше понимал - за исчезновением Уилла стоит нечто большее, чем просто несчастный случай или похищение.

Постепенно Майк осознал, что столкнулся с силами, которые человеческому разуму трудно постичь. Темные тени двигались в лесной чаще, шепот доносился из заброшенного сарая, а по ночам в доме начинало мерцать электричество. Но отступать было уже поздно - правда манила к себе, словно огонек в кромешной тьме.