Родион Меглин — человек, чья натура скрыта за множеством завес. Он расследует преступления, которые другим кажутся неразрешимыми. Его подход к работе уникален и никому не известен. Меглин не терпит партнеров, предпочитая действовать в полном одиночестве.

Есеня, молодая выпускница юридического факультета, попадает к нему в стажеры. Девушка не случайно стремится работать именно с этим следователем. В ее прошлом — трагедия: мать погибла при загадочных обстоятельствах. Отец Есени что-то скрывает, умалчивая ключевые факты того дня. Она надеется, что Меглин поможет пролить свет на это дело.

Совместная работа оказывается для Есени непростым испытанием. С одной стороны, она восхищена его профессионализмом. С другой — тревожится из-за его странных поступков. Родион с пугающей точностью понимает ход мыслей преступников, предвосхищает их действия. Это наводит Есеню на тревожные размышления: а не слишком ли хорошо он их понимает? Не кроется ли за этим что-то большее, чем просто опыт?